Aggiornamento del 17/09 qui sotto. Questo post è stato originariamente pubblicato il 16 settembre
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Il prezzo del bitcoin ha oscillato tra massimi di 65.000 $ e minimi di quasi 50.000 $ nell’ultimo mese, con BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, che ha emesso un serio avviso di volatilità.
Ora, mentre il miliardario di Tesla Elon Musk alimenta i timori di un “crollo totale” del dollaro USA, l’amministratore delegato del gigante di Wall Street JPMorgan, Jamie Dimon, ha avvertito che la Federal Reserve e il dollaro USA non sono ancora “fuori pericolo”.
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Jamie Dimon, amministratore delegato del gigante di Wall Street JPMorgan, teme che la stagflazione possa colpire l’economia … [+]
“Direi che il risultato peggiore è la stagflazione, recessione, inflazione più alta… Non lo toglierei dal tavolo”, ha detto Dimon in una conferenza autunnale del Consiglio degli investitori istituzionali a New York, in commenti riportati da La CNBC.
Stagflazione è il nome dato dagli economisti a un’economia colpita sia da prezzi in rapida crescita sia da una crescita lenta, e in genere si ritiene che sia una situazione economica dalla quale è difficile riprendersi.
Secondo Dimon, le forze inflazionistiche, come i deficit più elevati che si aggiungono al crescente debito degli Stati Uniti pari a 35 trilioni di dollari e l’aumento della spesa per le infrastrutture, eserciteranno una pressione maggiore sull’economia statunitense.
“Sono tutti inflazionistici, fondamentalmente nel breve periodo, nei prossimi due anni”, ha detto Dimon. “Quindi, è difficile guardare [it] e dire: “Bene, no, siamo fuori pericolo”. Non credo proprio.”
L’allarme inflazione lanciato da Dimon arriva dopo che Elon Musk ha diffuso un avviso di 36 trilioni di dollari “entro la fine del 2024” a causa dell’aumento vertiginoso degli interessi sull’enorme debito pubblico degli Stati Uniti.
Il prezzo del bitcoin ha subito forti oscillazioni nell’ultimo mese, mentre il mercato si prepara al primo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nell’era post-pandemia; i trader scommettono in modo schiacciante su un taglio dei tassi di interesse di 25 o 50 punti base.
Aggiornamento del 17/09: la Federal Reserve è stata invitata a tagliare i tassi di interesse dello 0,75% durante la riunione del Federal Open Market Committee di questa settimana da un trio di influenti senatori democratici guidati da Elizabeth Warren.
“Da mesi vi chiediamo di tagliare il tasso dei fondi federali”, hanno detto i senatori. ha scritto in una lettera aperta al presidente della Fed Jerome Powell, avvertendo che ha rischiato di spingere l’economia statunitense in recessione. “I vostri ritardi hanno minacciato l’economia e lasciato la Fed indietro rispetto alla curva.”
In risposta, l’investitore tecnologico e cofondatore della società di capitale di rischio Andreessen Horowitz, Marc Andreessen, ha scherzato che sostiene “fermamente” un “taglio dei tassi di interesse di 75 punti base e la corrispondente impennata dei prezzi azionari”, che probabilmente trascinerebbe con sé anche il prezzo strettamente correlato del bitcoin e il più ampio mercato delle criptovalute.
All’inizio di questo mese, Matt Hougan, responsabile degli investimenti presso la società di investimenti in criptovalute Bitwise, ha definito un taglio dello 0,5% “radicale per la Fed” in un post su X, prevedendo che i funzionari avrebbero probabilmente optato per un taglio di 25 punti base.
“L’attenzione principale degli investitori questa settimana è rivolta all’entità di eventuali tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve”, ha affermato Russ Mould, direttore degli investimenti presso la società di brokeraggio AJ Bell, in commenti inviati via e-mail.
“Un quarto di punto percentuale sarebbe visto come l’avvio da parte della Fed di un percorso ‘dolce e lento’ per allentare la politica monetaria alla luce delle preoccupazioni per un mercato del lavoro più debole. Tuttavia, i trader sono sempre più concentrati su un taglio più consistente, con una probabilità del 59% di una riduzione di mezzo punto percentuale alla riunione.”
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Il prezzo del bitcoin è sceso dal suo recente picco di oltre $ 70.000 per bitcoin, alimentando i timori … [+]
Mentre è ampiamente previsto che la Fed taglierà i tassi di interesse quando i funzionari si riuniranno per la riunione politica di due giorni del 17 settembre, segnalando potenzialmente un nuovo ciclo di prestiti più economici e nuova liquidità, i dati sull’occupazione negli Stati Uniti, più deboli del previsto, hanno alimentato i timori che la Federal Reserve abbia atteso troppo a lungo per tagliare i tassi di interesse e che avrebbe potuto far precipitare l’economia in recessione.
“Si è ipotizzato che la Fed sia stata troppo lenta ad agire, ma procede su un filo sottile per quanto riguarda il tentativo di recuperare terreno e l’eccessiva insistenza nei tagli dei tassi”, ha aggiunto Mould.
“Un taglio di mezzo punto percentuale mostrerebbe che è seriamente intenzionata a semplificare le cose per consumatori e aziende, nella speranza che spendano più soldi. Tuttavia, alcuni investitori potrebbero prendere tale mossa come un segnale che la Fed è davvero preoccupata per lo stato dell’economia. Pertanto, è difficile prevedere con sicurezza come reagirà il mercato se la Fed dovesse davvero spingere per un taglio di mezzo punto percentuale.”
Gli operatori si aspettano che la riunione della Fed di questa settimana dia il via a una serie di tagli ai tassi di interesse e gli investitori scommettono su riduzioni che dureranno fino alla fine dell’anno.
“Il primo taglio dei tassi della Fed potrebbe non essere il più profondo, ma è probabile che la banca centrale segnali rapidamente la volontà di adottare un approccio politico neutrale, che potrebbe quindi includere un taglio dei tassi di 50 punti base prima della fine dell’anno”, hanno scritto gli analisti della società di capitale di rischio Tagus Capital in commenti via e-mail, aggiungendo che i precedenti tagli dei tassi di interesse della Fed sono stati indicatori rialzisti per il prezzo del bitcoin e per il mercato delle criptovalute in generale.
“Nel complesso, è probabile che ciò porti a una ripresa della liquidità in dollari USA e, storicamente, i cicli delle attività digitali seguono da vicino tali cicli di liquidità”.
